刘武周，景城人也。其父名匡，徒居马邑。母赵氏，尝夜坐庭中，见一物如雄鸡，光烛地飞，投入其怀，有娠而生武周。
为人骁悍，善于骑射。大业十三年，应募征辽有功，还为马邑校尉，甚得太守王仁恭之所亲爱。
后武周日久，遂与仁泰侍妾私通，恐事泄见诛，又见天下已乱，阴有异谋，乃扬言于众曰：“今岁饥民困，相枕于野。府尊王君闭仓不恤，岂忧百姓意乎？”众人闻言，皆起忿怨。
武周密知人心已摇，即诈称疾不出，耸动远近豪杰，往探其病。
武周乃杀牛纵酒，大言曰：“盗贼方起，百姓饥饿，壮士守分者死于沟壑。今官粟红腐于仓，谁能与我共取之？”当时诸恶少年皆愿相从。
武周至次日，与其徒张万岁等十余人候仁恭升厅视事，武周上谒，万岁持刀自后随入，斩仁恭于地下，持首出徇郡中，无敢动者。遂开仓以赈贫乏，驰檄郡县，远近皆来归附，得其万余，自称太守，进据汾阳宫。所得宫入，选其丽色者悉送于突厥始毕可汗。
可汗大喜，遂赐以狼头纛一面，立武周为定杨可汗，僭称皇帝。封妻沮氏为后，改元天兴。封杨伏念为左仆射，封妹婿苑君璋为内史令，宋金刚为西南道大行台。结连突厥，倚以为助，起发人马二万，进攻大唐。
金刚言曰：“唐之人马不可轻视，臣保一人，可为先锋，同提军马到彼，必获全功。如负所举，治臣之罪。”武周曰：“卿若荐贤，实为国家，以图补报，非一人之私也。惟得其当，何罪之有。但不知举着甚人？”金刚曰：“此人姓尉迟名恭，字敬德，朔州善阳人也。应武举出身，使一杆虎根竹节鞭，重计八十二斤。常跨一匹踢雪乌骓马，上下驰骤，奔走如飞，有万夫不当之勇。得此人充为将，东征西伐，天下不足定矣。”
当日武周建言，即遣人致书束帛径往朔州，聘召敬德。不数日间，敬德惠然已到。武周急召来见，其人身长九尺，膀阔有围，满部须长一尺二寸。面如铁色，目若朗星，威风凛凛，气宇昂昂。敬德上殿，纳头便拜。武周以半礼答之，通其来意，武周曰：“孤因金刚之荐，见闻足下武艺盖世，以薄礼来聘，垂临敝境，擢用汝为前部，同金刚领兵征伐唐国。汝可尽心助孤，不负所举，他日富贵共之，孤之愿也。”敬德曰：“臣［不］才，荷大王之召，恐不堪职。既以领命，敢不竟力以报。”武周曰：“金刚所荐不差，孤素知足下高［雅］之士，深明为将之道。敢问将者，三军之司命，国家之安危，所系甚大且重也，可得而闻乎？”
敬德曰：“将有五才十过：所谓五才者，智、仁、信、勇、忠也。智则不可乱，仁则能爱人，信则不失期，勇则不可犯，忠则不二心也。人而有此五才，然后可以为将矣。所谓十过者，有勇而轻死者、有急而心速者、有贪而好利者、有仁而不忍杀者、有智而不心怯者、有信而妄言人者、有廉洁而不爱人者、有谋而心绥者、有刚毅而自用者、有懦而喜任人者。将有此十过，则不足以为将矣。故善将兵者，具五才，去十过，攻无不破，战无不胜，谋无不成，可以无敌于天下矣。”武周曰：“今之为将者何如？”敬德曰：“今之为将者，或有勇而无谋；或有谋而无勇；或恃己之能而不容众；或外温恭而内慢易；或矜贤位而恶卑贱；或性骄傲而耻下问；或扬己之长［隐］人之善；或藏己之过彰人之罪。此皆为将之弊，而今皆［从］之，所以不善为将也。”武周曰：“若汝为将，则何如？”敬德曰：“若臣为将，非敢自为夸张，实出古兵法，但人不能知耳。用之以文，齐之以武，守之以静，发之以动。兵之未出也如山岳，兵之既出也如江河。变化如天地，号令如雷霆，赏罚如四时，运筹如鬼神。亡而能存，死而能生，弱而能强，柔而能刚，危而能安，祸而能福。机变不测，决胜千里。自天之上，由地之下，无所不知。自内而外，自外而内，无有或违。十万之众，百万之多无有不辨。或昼而夜，或夜而昼，无有不兼。范围曲成，各极其妙。然由洞达古今，精明易学，定安险之理，决胜负之机，神运用之权，藏不穷之智，奇正相生，阴阳终始，然后成。仁以容之，礼以立之，勇以裁之，信以成之。如此则成汤之伊尹，武丁之传说，渭水之子牙，燕山之乐毅，皆吾之师也。此乃敬德为将之道，养之有素，不敢不告也。”
武周见敬德议论如长江大海，一泻万里，欣然喜曰：“孤得足下，可比之汉得韩信、蜀得赵云胜十倍矣。”即赐酒戴花，封为先锋之职，同宋金刚领兵前行。次日，到教场中敷演，调遣人马出城。前军敬德，中军宋金刚，后军寻相。但见旗分黑白，剑戟森严，马步军兵浩浩荡荡，杀奔并州一路而来。
却说齐王元吉自留守并州、太原，日以射猎为生，整月不理公事。尝言吾宁三日不吃饭，不可一日不游猎。其网索之车亦有三十以上，随军躧踏田禾，抢夺商货。每向通衢人丛之中拽弓试箭，惊百姓躲闪，笑以取乐。自以承平无事，全不以军伍为急。忽见哨报金刚领兵而来，慌聚众将商议。元吉曰：“今刘武周遣宋金刚率领人马直抵吾境，众将有何妙策，可以杀敌？”李仲文挺身进曰：“吾闻金刚有一部将，原是胡氏之子，朔州善阳人也。后过养尉迟可大，因冒姓尉迟，名恭，字敬德，武艺精熟，有万夫不当之勇。使一杆竹节鞭，重八十二斤，人不可敌。当请勇敢之士，先须力战，后以智擒之。”元吉曰：“敬德虽勇，无谋之辈耳，不足为惧。金刚斗筲之徒，其性暴悍，利在速战。今来粮食不继，难以久特，莫若坚闭城门不出，以老其师。不过旬日之间，粮绝士困，乘其弊而击之，无不胜矣。”殷开山曰：“殿下所言非矣，岂有人无粮草，敢来伐人之国乎？武周方欲举亨，兵食必足，莫言旬日粮尽，便是一年彼亦应付充足。今闭城不战，则示弱耳。并州士马精强，以一当十，岂惧此逆贼乎？莫长他人锐气，灭却自己威风，早为出战，请以决疑。”元吉曰：“汝等所见甚明，吾意已决。”即令宇文歆为前部，殷开山、张达为左右护卫，窦悦、苏峻为合后。
元吉议遣已毕，遂引了人马出城，直至八仙坡下，平川旷野，列开阵势。正直四月，天气略热，等候一日，早望见刘兵到来。当晚不战，次日辰牌左侧，三通画鼓响处，门旗影里，元吉出马：头戴紫金盔，身披黄金锁子甲，左右锦囊插狠牙箭，手持枣木槊，坐下赤兔马，高声大骂：“逆贼！无故兴兵入寇，早早投降，不失封王之贵。愚迷不允，洗颈受戮。”骂尚未了，对阵上敬德挺身跃马而出：头戴镔铁盔，体挂绿锦战袍，身披狮子连环铠甲，腰系弯弓带箭，狻猊宝刀，手持虎根竹节钢鞭，坐下雪蹄乌骓马，果是黑煞天神。睁圆环眼，喊若巨雷。
元吉见了，心中惶惶，回头问曰：“谁敢出战？”阵中一将，纵马挺枪而出。元吉视之，乃并州长史李仲文。两骑相交，战不数合，被敬德一鞭打于马下。元吉便勒马入阵，敬德挺鞭直冲过来。元吉大溃，四散奔走。敬德在阵中如出入无人之境，背后过来殷开山、宇文歆，三军皆至，来救元吉，敬德方退。
三处各折了人马。张达、窦悦军马都到一处商议，言敬德英雄，果是无人可敌。正忧虑间，小校来报敬德搦战，三处首领各自上马归本寨，军分五队，布列向前。遥望敬德一处马军绣旗招扬，先来冲阵。前军谢文应出马挺枪去迎敬德，交马手起一鞭，打文应于马下。众人心胆俱丧，殷开山骤马出曰：“吾受齐王厚恩，何不以死报！”手持长柄宣花月斧，飞马而出。敬德挥鞭拍马而来，与开山战到十合，敬德一鞭打中开山背心，弃斧于地，两手抱定，屈身负痛而走，口吐鲜血，淋漓不止。众队军士一齐呐喊，敬德迳冲窦诞军，诞轮双刀直迎敬德。敬德睁目大叫，挥鞭来战两合，诞拨回马落荒而走，敬德骤乌骓马赶来。那马飞走如风，看看赶上窦诞，挺钢鞭望后心便砍。旁边转过张达，怒发冲冠，挺枪飞马大叫：“逆贼休走，吾在此与你共斗一百合！”敬德见了，弃了窦诞，便战张达。达抖擞神威，酣战敬德，各队军士一齐助喊。张达终是力怯，枪法杂孔，被敬德大喊一声，活捉过马去。众军各自逃生，日色已晡，两下鸣金收军。未知张达性命如何。